中國日報網(wǎng)環(huán)球在線消息：中國建設(shè)銀行即將登陸A股市場。中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會昨日公告稱，定于2007年9月7日召開2007年第118次發(fā)行審核委員會工作會議，審核中國建設(shè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行不超過90億股A股的申請。
分析人士表示，建行過會應(yīng)無懸念，已上市三大國有商業(yè)銀行有望即將會師A股市場。
建行昨晚披露的招股說明書(申報稿)顯示，建行A股發(fā)行規(guī)模為不超過90億股，約占發(fā)行后總股本的比例為3.85%。并由建行董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會核準的范圍內(nèi)視具體情況進行調(diào)整。此前建行在2005年10月于香港上市，募集資金92億美元。
建行此次發(fā)行A股將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。此次A股發(fā)行的三家主承銷商確定為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達資產(chǎn)管理公司，并聘請建銀國際及中投證券擔(dān)任其財務(wù)顧問，計劃在上海證券交易所上市。
建設(shè)銀行是在6月14日的董事會會議上審議并通過A股上市計劃的。8月23日，建行召開臨時股東大會，審議并通過公開發(fā)行A股及上市的具體方案及相關(guān)安排。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，建行資產(chǎn)總額為61178元，貸款總額為31654億元，存款總額為 50483 億元，股東權(quán)益總額 3257億元。上半年實現(xiàn)凈利潤342.55億元，同比增長47.50%。根據(jù)央行公布的資料，按2007年 6月30日資產(chǎn)總額計算，建行是中國第二大銀行；建行貸款市場份額為13.0%，存款市場份額為 13.6%。
據(jù)招股說明書顯示，建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至 2007 年 6月30日，建行是國內(nèi)最大的個人貸款銀行，在四大商業(yè)銀行中的市場份額為30.5%；國內(nèi)最大的個人住房貸款銀行，在同業(yè)中的市場份額為21.7%；四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，不良貸款率為2.95%。建行平均資產(chǎn)利潤率達1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達19.8%，達到或接近了國際先進商業(yè)銀行的水平。
建行：3年內(nèi)完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
⊙本報記者 丁燕敖 袁媛
強勢歸來的中國建設(shè)銀行昨日在其向監(jiān)管部門提交的招股書申報稿中透露了其未來雄心勃勃的發(fā)展計劃。這個計劃顯示，建行將力爭在2010年基本完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，形成公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、金融市場與投行業(yè)務(wù)三大板塊結(jié)構(gòu)鼎立的雛形；而到2020年，建行將爭取成為世界一流銀行，并在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競爭力。
三步走策略
申報材料顯示，建行的愿景是在2020年左右，成為多功能、國際化并承擔(dān)全面企業(yè)公民責(zé)任的世界一流銀行。為此，其為自身設(shè)定了一個三步走的戰(zhàn)略。
首先第一步，是到 2008 年，基本建立專業(yè)化和差別化的營銷服務(wù)體系?？蛻魻I銷服務(wù)從以傳統(tǒng)的支行為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐源蠊痉?wù)團隊、產(chǎn)品直銷團隊、小企業(yè)服務(wù)中心、財富中心、理財中心、個人貸款中心等專業(yè)化的營銷服務(wù)機構(gòu)為主。
第二階段，則是到 2010 年，基本完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。在全行經(jīng)營收入結(jié)構(gòu)中，力爭實現(xiàn)公司銀行業(yè)務(wù)占比 40%左右，個人銀行業(yè)務(wù)占比 35%左右，金融市場與投資銀行業(yè)務(wù)占比 25%左右，形成三大板塊業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)鼎立的雛形。
第三階段，則是到 2015 年，接近世界一流銀行水準。具備接近世界一流銀行的員工隊伍、經(jīng)營業(yè)績、管理水平、技術(shù)能力和市場聲譽。并最終到 2020 年，成為世界一流銀行。具備世界領(lǐng)先的客戶服務(wù)能力和金融創(chuàng)新能力，在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競爭力。
為此，建行展示了其為實現(xiàn)此目標所敲定的五大重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其分別是：基礎(chǔ)設(shè)施融資、住房金融與消費信貸、小企業(yè)金融服務(wù)、公司和個人理財和金融市場和投資銀行業(yè)務(wù)。
建行表示，將繼續(xù)在大中型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及配套工程建設(shè)中發(fā)揮主力銀行作用；加快發(fā)展消費信貸；將發(fā)展小企業(yè)金融服務(wù)作為近中期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容和未來收入的重要增長點等業(yè)務(wù)。
首次詳批股權(quán)激勵方案
備受外界關(guān)注的員工股權(quán)激勵方案也首此詳細披露。
方案的核心案旨在給予那些在建行服務(wù)滿三年的員工以及由董事會或高級管理層批準的其他人員以選擇權(quán)，通過激勵資金購股和獲得獎勵股份而獲得長期股權(quán)激勵。
激勵方案的資金由三部分組成。分別為員工自愿出資、建行提取并分配的專項績效資金及激勵基金。其中，員工的自愿出資為本人上年度稅前工資額的5%－10%；專項績效資金為員工本人出資額的19.9/80.1。激勵基金則按“激勵基金=凈利潤增加額×提取比例×員工參與率”的公式計算并提取。
受托人將根據(jù)激勵對象的授權(quán)，以員工自愿出資、專項績效資金和激勵基金通過二級市場購買、股東轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)等方式購入本行股份，并代表激勵對象統(tǒng)一持有股份。激勵對象出售股份時，受托機構(gòu)應(yīng)根據(jù)按期收集的出售指令在窗口期內(nèi)統(tǒng)一出售。
方案顯示，激勵方案下累計購買持有的股份數(shù)量不超過建行股本總數(shù)的3%，其中首次購買數(shù)量不超過建行股本總數(shù)的0.5%。
據(jù)介紹，為實施員工股權(quán)激勵方案，建行工會下設(shè)員工股權(quán)激勵理事會進行統(tǒng)一運作和管理。員工股權(quán)激勵理事會曾于2006年底及2007年初分兩次委托境外機構(gòu)代購并儲備H股股份8億股。經(jīng)員工股權(quán)激勵理事會決定，建行首期員工持股計劃于7月6日在香港聯(lián)交所公告之日正式開始實施。符合條件、自愿參加首期持股計劃的員工共約27萬人，可供分配的股份共8億股。
截至目前，其中5億股已分配并記入為記錄激勵對象持股情況而建立的內(nèi)部個人賬戶；另有3億股獎勵股份的分配工作正在進行中。除建行現(xiàn)任董事會秘書和其他高級管理人員均未參加首期員工股權(quán)激勵計劃。另建行已據(jù)員工自愿出資金額和2006年度經(jīng)營業(yè)績計提專項績效資金和激勵基金共計人民幣14.1億元。
建行部分財務(wù)指標
發(fā)行股數(shù)： 不超過90億股
發(fā)行后總股本： 不超過2336.89億股
其中H股： 2246.89億股
其中A股： 不超過90億股
每股凈資產(chǎn)： 1.45元（分配前）
總資產(chǎn)： 61178億元
貸款總額： 31654億元
存款總額： 50483億元
稅前利潤： 505.42億元
凈利潤： 342.55億元
不良貸款率： 2.95％
資本充足率： 11.34％（分配前）
核心資本充足率： 9.43％（分配前）
（截至2007年6月30日）
A股發(fā)行后建行股權(quán)結(jié)構(gòu)
匯金公司（H股）: 59.12％
中國建投（H股）: 8.86％
美國銀行（H股）: 8.19％
富登金融（H股）: 5.65％
寶鋼集團（H股）: 1.28％
國家電網(wǎng)（H股）: 1.28％
長江電力（H股）: 0.51％
其他H股股東: 11.26％
A股股東: 3.85％
數(shù)據(jù)來源：建行招股說明書（申報稿）
建行戰(zhàn)略合作
成效漸顯
⊙本報記者 袁媛 丁燕敖
自2005年6月簽訂《投資協(xié)議》和《戰(zhàn)略協(xié)助協(xié)議》以來，建行和美國銀行的合作漸入佳境。據(jù)了解，截至目前為止，雙方共啟動26個協(xié)助型項目，其中，2006年上半年設(shè)立的零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、個貸中心建設(shè)、呼叫中心改進、客戶之聲、直聯(lián)匯款、ATM免服務(wù)費取現(xiàn)等6個零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項目均已完成。2006年下半年設(shè)立的6個信息技術(shù)項目和2個風(fēng)險項目將于2007年下半年完成。
據(jù)悉，今年實施20個協(xié)助型項目，涉及信息技術(shù)、風(fēng)險管理、零售業(yè)務(wù)、產(chǎn)品管理、人力資源等領(lǐng)域，目前項目正在穩(wěn)步有序地推進之中。雙方還計劃在衍生品金融產(chǎn)品開發(fā)、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行合作。
建行于4月20日與美國銀行簽訂了《中國建設(shè)銀行與美國銀行信用卡合作諒解備忘錄》。根據(jù)該備忘錄，雙方將盡快展開在信用卡領(lǐng)域的合作。合作分為兩個階段，在滿足法律和監(jiān)管要求情況下，雙方將成立中外合資信用卡公司，第一階段成立的信用卡業(yè)務(wù)單元將轉(zhuǎn)化為中國境內(nèi)注冊的中外合資信用卡公司。合資公司中建行股權(quán)比例為63%，美國銀行股權(quán)比例為37%。雙方股權(quán)鎖定期至少三年。雙方還將向合資公司的董事會和高級管理層派出人員。目前，美國銀行持有其8.52%的股權(quán)。
與此同時，淡馬錫和富登金融也在中小企業(yè)經(jīng)營、人力資源管理、資金交易等方面與建行進行了分享，建行共有13個業(yè)務(wù)領(lǐng)域、超過1400人接受了淡馬錫和富登金融的培訓(xùn)。這也有利于建行海外業(yè)務(wù)的拓展。截至2007年6月30日，建行共有6家境外分行和2家境外代表處。建行擬在澳大利亞悉尼開設(shè)代表處，目前已獲得銀監(jiān)會和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的批準。截至2007年6月30日，其海外經(jīng)營性機構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元。
（來源：上海證券報 作者：袁媛 丁燕敖）
