截至11月22日，已有1662只債券發(fā)行，募集資金合計(jì)2.32萬億元
在今年銀根緊縮、借貸成本不斷提高的背景下，向債市融資成為不少公司的首選。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來公司債、金融債、短期融資券等債券發(fā)行呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，為券商帶來客觀的承銷收入，其中僅公司債和企業(yè)債兩項(xiàng)今年以來就已合計(jì)貢獻(xiàn)38.22億元的承銷收入，相當(dāng)于IPO承銷與保薦收入的32%。
中小券商異軍突起
宏源、華林表現(xiàn)搶眼
WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，今年以來券商已承銷410只債券，合計(jì)募資7284億元。
具體來看，中信證券今年以來已主承銷44家，數(shù)量占比為11.05%；募集資金合計(jì)1149億元，市場(chǎng)份額9.05%。中金公司緊隨其后，今年以來主承銷33家，占比7.71%；募集資金988億元，市場(chǎng)份額4.35%，與去年同期業(yè)績(jī)基本持平。國(guó)泰君安今年以來主承銷24家，數(shù)量占比5.4%；募資金額合計(jì)469億元，市場(chǎng)份額1.98%，排名由去年同期的第8位升至第3。
在合資券商中，瑞銀證券則表現(xiàn)搶眼。統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，瑞銀證券已累計(jì)主承銷18家，市場(chǎng)占比為3.6%；募集資金合計(jì)350.2億元，市場(chǎng)份額為1.12%。
今年以來，部分中小券商在債券承銷領(lǐng)域異軍突起，按債券承銷數(shù)量統(tǒng)計(jì)，截至11月22日，今年以來宏源、華林、太平洋、第一創(chuàng)業(yè)、國(guó)海、國(guó)開證券等中小券商表現(xiàn)搶眼，承銷家數(shù)同比大幅增長(zhǎng)。
宏源證券是今年債券承銷領(lǐng)域的一匹黑馬。統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，其今年以來已累計(jì)主承銷16家，募集資金200億元，而在去年同期，宏源證券主承銷了10家，今年承銷數(shù)量占比從3.05%升至4.11%。
華林證券今年以來已累計(jì)主承銷15家，較去年同期增加4家，市場(chǎng)占比為3.6%；太平洋證券主承銷5家，去年同期這一數(shù)量?jī)H為2家，占比由0.61%升至1.29%，排名從去年同期的第33位升至第26位；去年僅有一單項(xiàng)目的國(guó)海證券今年則主承銷了5家，市場(chǎng)占比上升1個(gè)百分點(diǎn)至1.03%，排名從第40位上升至第30位。第一創(chuàng)業(yè)證券今年以來累計(jì)主承銷6家，市場(chǎng)占比為1.54%，而在去年同期，其僅有兩單項(xiàng)目，市場(chǎng)占比為0.61%，市場(chǎng)份額排名從去年同期的32位上升至第19位。另外，去年掛牌成立的國(guó)開證券也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，截至昨日，已累計(jì)主承銷5家，占比為1.54%；募集資金26.5億元，市場(chǎng)份額為0.12%。
公司債發(fā)行井噴
總額超千億元
WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，今年以來已有1489只債券發(fā)行，較去年同期增長(zhǎng)38%。其中，公司債、金融債和短期融資券呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，企業(yè)債發(fā)行數(shù)量則與去年基本持平。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，今年以來已有72只公司債發(fā)行，數(shù)量占比4.84%，發(fā)行總額1094.7億元，占比1.55%。而在去年同期，僅有18只公司債發(fā)行，數(shù)量占比1.67%，發(fā)行總額439億元，占比0.49%。
今年以來，公司債發(fā)行持續(xù)火爆，WIND資訊及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，已有27家券商參與公司債的發(fā)行，募集資金合計(jì)1094.7億元，而在去年同期，僅有12家券商參與該項(xiàng)業(yè)務(wù)，募集資金總額為439億元。以主承銷募集資金規(guī)模計(jì)算，平安證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券的市場(chǎng)份額列前三甲分別為14.43%、14.24%和11.42%。
一般來說，公司債的發(fā)行費(fèi)用占到募資金額的1%-1.8%，其中承銷費(fèi)用占據(jù)絕大部分。若按照業(yè)內(nèi)1.2%的平均承銷費(fèi)率計(jì)算，1094.7億元的公司債發(fā)行已合計(jì)為27家券商帶來13.14億元的承銷收入。
企業(yè)債發(fā)行方面，今年共有171只企業(yè)債發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為2547.88億元。今年以來，已有49家券商參與企業(yè)債的發(fā)行，合計(jì)募集資金2508億元。按照募集金額規(guī)模統(tǒng)計(jì)，銀河證券、華林證券和宏源證券列前三位，承銷家數(shù)均為14家，募集資金規(guī)模分別為218.5億元、184.5億元和145億元。按照1%的平均承銷費(fèi)率計(jì)算，2508億元的企業(yè)債可為券商貢獻(xiàn)25.08億元的承銷收入。
截至昨日，今年以來僅公司債和企業(yè)債兩項(xiàng)就已合計(jì)為券商帶來38.22億元的承銷收入，相當(dāng)于IPO承銷與保薦收入的32%。數(shù)據(jù)顯示，11月22日，55家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)IPO承銷及保薦收入119億。
另外，今年已有122只金融債發(fā)行，數(shù)量占比8.19%，發(fā)行總額為2.1萬億元，在所有類型債券中規(guī)模最大，占比達(dá)到29.84%。與去年全年97只、1.37萬億的發(fā)行總額相比，呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來有14家券商參與62只金融債的發(fā)行，募集資金合計(jì)2917億元。從發(fā)行數(shù)量和募集資金來看，中信證券、中金公司和中銀國(guó)際占據(jù)前三甲的位置。具體來看，中信證券承銷12家，合計(jì)募資700億元；中金公司承銷10家，募資金額為570億元；中銀國(guó)際承銷5家，合計(jì)募資323億元。
